8月7日晚，中(zhong)金(jin)(jin)(jin)黃金(jin)(jin)(jin)發布《中(zhong)金(jin)(jin)(jin)黃金(jin)(jin)(jin)股(gu)份有限公司關于重(zhong)大資產(chan)重(zhong)組(zu)之非(fei)公開發行股(gu)票募集配(pei)套資金(jin)(jin)(jin)發行結果暨股(gu)本(ben)變(bian)動(dong)的公告》，標志著中(zhong)金(jin)(jin)(jin)黃金(jin)(jin)(jin)非(fei)公開發行股(gu)票募集配(pei)套資金(jin)(jin)(jin)合計(ji)20億元成功完成。至此，中(zhong)國(guo)黃金(jin)(jin)(jin)市場化債轉股(gu)項目圓(yuan)滿收(shou)官(guan)。

響應國家號召 創新實施方案

本(ben)次市場化債轉股是中國(guo)黃(huang)金響應黨中央、國(guo)務院(yuan)號召的重要舉(ju)措，是踐(jian)行中國(guo)黃(huang)金高質量發(fa)展(zhan)理念的具體措施，得到了國(guo)家發(fa)改委、國(guo)務院(yuan)國(guo)資委、中國(guo)證監會的大力支持(chi)與指導。

據了解，本次項目(mu)方(fang)(fang)案以中(zhong)原冶煉(lian)廠為標的(de)，引(yin)入戰略投(tou)資(zi)者增(zeng)資(zi)減(jian)債，中(zhong)金黃金購買投(tou)資(zi)者持有的(de)中(zhong)原冶煉(lian)廠、中(zhong)國黃金持有的(de)內蒙古礦業部(bu)(bu)分(fen)股(gu)權，同時募集20億(yi)元(yuan)配(pei)套(tao)資(zi)金，總交易規(gui)模達105億(yi)元(yuan)，是資(zi)本市(shi)場(chang)(chang)第(di)一單創新(xin)型(xing)的(de)市(shi)場(chang)(chang)化債轉(zhuan)股(gu)+優(you)質資(zi)產注入并(bing)配(pei)套(tao)融資(zi)的(de)綜合優(you)化方(fang)(fang)案，屬于重大無先例，得(de)到了各監管部(bu)(bu)門的(de)高(gao)度評價，國務(wu)院國資(zi)委黨委書記、主任郝鵬對項目(mu)給予了充(chong)分(fen)肯定，具有很好(hao)的(de)示范(fan)效應，為資(zi)本市(shi)場(chang)(chang)樹立了典范(fan)。

克服多重困難 獲得超額認購

2020年初(chu)，再融資(zi)(zi)(zi)新(xin)政(zheng)實施，A股再融資(zi)(zi)(zi)市場出現井噴(pen)，募資(zi)(zi)(zi)需求陡(dou)增，市場競爭加劇(ju)，疊加新(xin)冠肺炎疫情影(ying)響，市場信心不足(zu)，導(dao)致本次配套(tao)融資(zi)(zi)(zi)工作難度(du)加大。在(zai)中(zhong)國黃(huang)金(jin)領導(dao)鼎力(li)(li)支持和親自協調下，經各方努力(li)(li)，克服多重困難，通過與投(tou)資(zi)(zi)(zi)者互訪、一(yi)對(dui)一(yi)、一(yi)對(dui)多、現場路演及(ji)電話溝通等多種方式，疫情期間先后與多家投(tou)資(zi)(zi)(zi)機構進(jin)行深入(ru)交流(liu)與溝通，隨時關注投(tou)資(zi)(zi)(zi)者關切(qie)，及(ji)時解答并(bing)書面回復投(tou)資(zi)(zi)(zi)者問題(ti)，為募資(zi)(zi)(zi)發行做好充分準備。

7月以來，國際(ji)金價(jia)不(bu)斷(duan)攀(pan)升，A股市場表(biao)現向好，中國黃金抓住有(you)利(li)時(shi)機，果斷(duan)決策(ce)，及時(shi)啟動(dong)發行，并于7月24日完成(cheng)申購簿(bu)記。按(an)照(zhao)價(jia)格優先、規模(mo)優先、時(shi)間優先的發行原則，最終(zhong)7家投資(zi)者成(cheng)功獲配，實(shi)現了20億(yi)元配套融資(zi)足額募集。

實現圓滿收官?助力集團發展

——獲(huo)得(de)市場認(ren)可，提(ti)升(sheng)企(qi)(qi)業形象。本次募集配(pei)套資金(jin)(jin)(jin)發行(xing)過程中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)，境內外、國(guo)資及民(min)營(ying)、個人及機構等各(ge)類投(tou)資者積極(ji)參與，共(gong)收到17家投(tou)資者報(bao)價，認(ren)購(gou)總額達(da)47.98億元(yuan)，認(ren)購(gou)倍數達(da)2.40倍。最終發行(xing)價格(ge)為9.77元(yuan)/股(gu)，體(ti)現了資本市場對(dui)于中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)黃金(jin)(jin)(jin)債轉(zhuan)股(gu)項(xiang)目的高度認(ren)可，提(ti)升(sheng)了中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)黃金(jin)(jin)(jin)及中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)金(jin)(jin)(jin)黃金(jin)(jin)(jin)企(qi)(qi)業形象，也標志著中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)黃金(jin)(jin)(jin)市場化債轉(zhuan)股(gu)項(xiang)目圓滿收官。

——優化資(zi)本結構，實(shi)現健康發展。在前期(qi)債轉股引(yin)資(zi)46億元(yuan)的基(ji)礎(chu)上(shang)，本次募集(ji)配套資(zi)金20億元(yuan)，中國黃金資(zi)產(chan)負債率(lv)由(you)65.93%下降(jiang)(jiang)至64.80%，降(jiang)(jiang)低1.13個百分點；中金黃金資(zi)產(chan)負債率(lv)由(you)50.27%下降(jiang)(jiang)至47.87%，降(jiang)(jiang)低2.40個百分點，實(shi)現資(zi)產(chan)負債率(lv)大幅降(jiang)(jiang)低，在項目前期(qi)運作基(ji)礎(chu)上(shang)，進(jin)一步優化了資(zi)本結構，有效促進(jin)了提(ti)質增效，為(wei)可持續健康發展奠定堅實(shi)基(ji)礎(chu)。

——引(yin)(yin)入國(guo)(guo)有(you)資本(ben)，實(shi)現強強聯合(he)(he)。本(ben)次配套融資引(yin)(yin)入國(guo)(guo)新(xin)投資、央企扶貧基(ji)金等(deng)國(guo)(guo)有(you)資本(ben)，建立了戰略(lve)合(he)(he)作(zuo)伙伴關(guan)系，有(you)利(li)于保障國(guo)(guo)有(you)資本(ben)對上(shang)市(shi)公司的(de)(de)控制力，有(you)利(li)于國(guo)(guo)有(you)資本(ben)保值增值。同時(shi)，也(ye)為中(zhong)國(guo)(guo)黃金及中(zhong)金黃金與(yu)(yu)眾(zhong)多戰略(lve)投資者強強聯合(he)(he)，在更多領域、更深層次的(de)(de)合(he)(he)作(zuo)與(yu)(yu)協同發展奠定了堅實(shi)基(ji)礎(chu)。

專家表示，中國黃(huang)(huang)(huang)金(jin)市(shi)場(chang)化債轉股圓(yuan)滿收官(guan)，標志著資本市(shi)場(chang)第一(yi)單(dan)債轉股創新優(you)化方案實施(shi)成功，是各(ge)監管部門支持引導、集(ji)團領導班子集(ji)體智慧及(ji)各(ge)方精(jing)誠合作、共(gong)同努力(li)的(de)豐碩成果，彰顯了中國黃(huang)(huang)(huang)金(jin)綜合實力(li)和發展潛(qian)力(li)，也(ye)將助力(li)中國黃(huang)(huang)(huang)金(jin)獲得更廣闊的(de)發展前景(jing)，向具有(you)全球競爭(zheng)力(li)的(de)世界一(yi)流黃(huang)(huang)(huang)金(jin)產業集(ji)團邁進。