8月7日晚，中金(jin)(jin)黃金(jin)(jin)發布《中金(jin)(jin)黃金(jin)(jin)股(gu)份有限公(gong)司關于重大資產重組之非(fei)公(gong)開發行(xing)股(gu)票募集配套資金(jin)(jin)發行(xing)結果暨(ji)股(gu)本變動的公(gong)告》，宣(xuan)告公(gong)司完成了20億元配套募資工作。至此，中金(jin)(jin)黃金(jin)(jin)市(shi)場(chang)化債轉(zhuan)股(gu)項目(mu)圓滿(man)收官(guan)。

中(zhong)(zhong)金黃(huang)金的(de)(de)此次債轉(zhuan)股，是資(zi)(zi)本市場第一單創新(xin)型的(de)(de)市場化(hua)債轉(zhuan)股+優(you)質(zhi)資(zi)(zi)產注入并配套(tao)融(rong)資(zi)(zi)的(de)(de)綜合優(you)化(hua)方案。該項目(mu)方案以中(zhong)(zhong)原冶(ye)煉廠為標的(de)(de)，引入戰略投資(zi)(zi)者增資(zi)(zi)減債，中(zhong)(zhong)金黃(huang)金購買(mai)投資(zi)(zi)者持(chi)有(you)的(de)(de)中(zhong)(zhong)原冶(ye)煉廠、中(zhong)(zhong)國黃(huang)金持(chi)有(you)的(de)(de)內(nei)蒙古礦業(ye)部(bu)分股權，同時(shi)募(mu)集20億元(yuan)配套(tao)資(zi)(zi)金，總(zong)交易(yi)規模達105億元(yuan)。

中金(jin)黃金(jin)相(xiang)關負責人介(jie)紹，本次(ci)市場化(hua)債轉股(gu)是踐行高質量(liang)發(fa)展理(li)念的具體措(cuo)施，得到了(le)國家(jia)發(fa)改委(wei)(wei)、國務院國資委(wei)(wei)、中國證監會的大力支持與指導。由于(yu)項目屬于(yu)重大無先例，也得到了(le)各監管部(bu)門的高度評價，具有(you)很好的示范效(xiao)應。

本次募集配(pei)套資(zi)金發行(xing)過程中，境內外(wai)、國(guo)資(zi)及民營(ying)、個人及機構等各類(lei)投資(zi)者積極參與，共(gong)收(shou)到17家投資(zi)者報價(jia)(jia)，認購總額達47.98億(yi)元，認購倍(bei)數達2.40倍(bei)。最終發行(xing)價(jia)(jia)格(ge)為9.77元/股，體現(xian)了資(zi)本市場對于公司債轉股項(xiang)目的高度認可。

在前(qian)(qian)期(qi)債轉股(gu)引資(zi)(zi)46億元(yuan)(yuan)基礎上(shang)，本次募集(ji)配套資(zi)(zi)金(jin)20億元(yuan)(yuan)，中國黃金(jin)資(zi)(zi)產負(fu)債率(lv)由65.93%下降(jiang)至(zhi)(zhi)64.80%，降(jiang)低1.13個百分點；中金(jin)黃金(jin)資(zi)(zi)產負(fu)債率(lv)由50.27%下降(jiang)至(zhi)(zhi)47.87%，降(jiang)低2.40個百分點，實(shi)現資(zi)(zi)產負(fu)債率(lv)大幅降(jiang)低，在項(xiang)目前(qian)(qian)期(qi)運作基礎上(shang)，進一步優化了資(zi)(zi)本結構，有效促(cu)進了提質增效，為可持續(xu)健康(kang)發展(zhan)奠定堅(jian)實(shi)基礎。

此外，本次配套融資(zi)(zi)引入國新投資(zi)(zi)、央(yang)企扶貧基金(jin)(jin)等國有(you)資(zi)(zi)本，建立了戰(zhan)略(lve)合(he)作(zuo)伙伴關系，有(you)利于保(bao)障國有(you)資(zi)(zi)本對上市(shi)公司的控(kong)制力(li)(li)，有(you)利于國有(you)資(zi)(zi)本保(bao)值(zhi)增值(zhi)。同(tong)時(shi)，也(ye)為(wei)中(zhong)國黃(huang)金(jin)(jin)及中(zhong)金(jin)(jin)黃(huang)金(jin)(jin)與眾多戰(zhan)略(lve)投資(zi)(zi)者強(qiang)(qiang)強(qiang)(qiang)聯(lian)合(he)，在更多領(ling)域(yu)、更深層(ceng)次的合(he)作(zuo)與協同(tong)發展(zhan)奠定(ding)了堅實基礎，將助力(li)(li)中(zhong)國黃(huang)金(jin)(jin)向具有(you)全球(qiu)競爭(zheng)力(li)(li)的世界一流黃(huang)金(jin)(jin)產業集團邁進。