近(jin)日，中金(jin)黃(huang)金(jin)發布《中金(jin)黃(huang)金(jin)股(gu)(gu)份有限公(gong)司關于重大資(zi)產重組(zu)之非公(gong)開(kai)發行股(gu)(gu)票募(mu)集(ji)配(pei)套資(zi)金(jin)發行結果暨股(gu)(gu)本變動的公(gong)告》，標志著中金(jin)黃(huang)金(jin)非公(gong)開(kai)發行股(gu)(gu)票募(mu)集(ji)配(pei)套資(zi)金(jin)合(he)計20億元成(cheng)功完成(cheng)。至此(ci)，中國黃(huang)金(jin)市場化債轉股(gu)(gu)項目圓滿完成(cheng)。

本次(ci)項目方案(an)以(yi)中原冶(ye)(ye)煉(lian)廠為標(biao)的(de)，引入戰略投資(zi)(zi)者(zhe)增資(zi)(zi)減債，中金(jin)黃金(jin)購買投資(zi)(zi)者(zhe)持(chi)有的(de)中原冶(ye)(ye)煉(lian)廠、中國(guo)黃金(jin)持(chi)有的(de)內蒙古(gu)礦(kuang)業(ye)部分股權(quan)，同時(shi)募集20億元配(pei)套(tao)(tao)資(zi)(zi)金(jin)，總交易規(gui)模(mo)達105億元，是(shi)資(zi)(zi)本市(shi)場第一單創新型(xing)的(de)市(shi)場化債轉股+優(you)質(zhi)資(zi)(zi)產注入并(bing)配(pei)套(tao)(tao)融(rong)資(zi)(zi)的(de)綜合優(you)化方案(an)，得到了(le)各監管部門的(de)高度評價，具有很好的(de)示范效(xiao)應，為資(zi)(zi)本市(shi)場樹立了(le)典范。

本次募集配(pei)套資金(jin)(jin)發行過程中(zhong)，境(jing)內外、國(guo)資及民營、個人及機構等各(ge)類投(tou)資者積(ji)極參與，共收到17家(jia)投(tou)資者報價(jia)(jia)，認購(gou)總(zong)額(e)達47.98億元(yuan)，認購(gou)倍(bei)數達2.40倍(bei)。最(zui)終發行價(jia)(jia)格為9.77元(yuan)/股(gu)，體現了資本市場對于中(zhong)國(guo)黃(huang)金(jin)(jin)債轉(zhuan)股(gu)項目(mu)的(de)高度認可，提升了中(zhong)國(guo)黃(huang)金(jin)(jin)及中(zhong)金(jin)(jin)黃(huang)金(jin)(jin)企業(ye)形(xing)象(xiang)。

在前期債轉股引資46億元的基礎上，本次(ci)募集配套資金(jin)20億元，中國黃金(jin)資產負(fu)債率(lv)由65.93%下(xia)降(jiang)至64.80%，降(jiang)低(di)1.13個百分點；中金(jin)黃金(jin)資產負(fu)債率(lv)由50.27%下(xia)降(jiang)至47.87%，降(jiang)低(di)2.40個百分點，實現(xian)資產負(fu)債率(lv)大幅降(jiang)低(di)，在項(xiang)目前期運作基礎上，進一步優(you)化了資本結構，有(you)效(xiao)促進了提質增(zeng)效(xiao)，為可持續健康發展奠定(ding)堅(jian)實基礎。

本次配套融資(zi)引入國新投(tou)資(zi)、央(yang)企(qi)扶(fu)貧基(ji)(ji)金(jin)等國有資(zi)本，建立了戰略合作(zuo)伙伴關系，有利于保障國有資(zi)本對上市公司的(de)控制力，有利于國有資(zi)本保值增值。同時，也為(wei)中國黃(huang)金(jin)及中金(jin)黃(huang)金(jin)與眾多戰略投(tou)資(zi)者(zhe)強強聯合，在更多領域、更深層次的(de)合作(zuo)與協同發(fa)展(zhan)奠定了堅實基(ji)(ji)礎(chu)。