8月7日晚(wan)，中(zhong)金(jin)黃(huang)金(jin)發布《中(zhong)金(jin)黃(huang)金(jin)股(gu)份有限公司關于重(zhong)大(da)資(zi)(zi)產重(zhong)組之非(fei)公開(kai)發行(xing)股(gu)票募集配(pei)套資(zi)(zi)金(jin)發行(xing)結果暨股(gu)本變動的(de)公告》，標志著中(zhong)金(jin)黃(huang)金(jin)非(fei)公開(kai)發行(xing)股(gu)票募集配(pei)套資(zi)(zi)金(jin)合(he)計20億元成功完成。至此，中(zhong)國黃(huang)金(jin)市場化債轉股(gu)項目圓滿收官。

響應國家號召??創新實施方案

本(ben)次市(shi)(shi)場(chang)(chang)(chang)化(hua)(hua)債轉(zhuan)(zhuan)股(gu)是(shi)(shi)中(zhong)國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)黃金(jin)響應黨中(zhong)央、國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)務(wu)院(yuan)號召的(de)(de)(de)重要舉(ju)措(cuo)，是(shi)(shi)踐行中(zhong)國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)黃金(jin)高質量發展理(li)念的(de)(de)(de)具體(ti)措(cuo)施，得到了(le)國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)家發展改革委、國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)務(wu)院(yuan)國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)資(zi)(zi)委、中(zhong)國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)證監會的(de)(de)(de)大(da)力支持(chi)與指導(dao)。本(ben)次項目方案(an)以中(zhong)原冶(ye)煉廠為標的(de)(de)(de)，引入(ru)戰(zhan)略投資(zi)(zi)者增資(zi)(zi)減債，中(zhong)金(jin)黃金(jin)購買投資(zi)(zi)者持(chi)有的(de)(de)(de)中(zhong)原冶(ye)煉廠、中(zhong)國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)黃金(jin)持(chi)有的(de)(de)(de)內蒙古礦業部(bu)(bu)分(fen)股(gu)權，同時(shi)募集20億元配套資(zi)(zi)金(jin)，總交易規模達105億元，是(shi)(shi)資(zi)(zi)本(ben)市(shi)(shi)場(chang)(chang)(chang)第一(yi)單創(chuang)新型的(de)(de)(de)市(shi)(shi)場(chang)(chang)(chang)化(hua)(hua)債轉(zhuan)(zhuan)股(gu)+優(you)質資(zi)(zi)產(chan)注(zhu)入(ru)并配套融(rong)資(zi)(zi)的(de)(de)(de)綜合優(you)化(hua)(hua)方案(an)，屬于重大(da)無先例，得到了(le)各(ge)監管(guan)部(bu)(bu)門的(de)(de)(de)高度評價，國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)務(wu)院(yuan)國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)資(zi)(zi)委黨委書記、主任(ren)郝鵬(peng)對(dui)項目給予了(le)充(chong)分(fen)肯(ken)定，具有很(hen)好的(de)(de)(de)示(shi)范效應，為資(zi)(zi)本(ben)市(shi)(shi)場(chang)(chang)(chang)樹立(li)了(le)典范。

克服多重困難??獲得超額認購

2020年(nian)初，再(zai)融資(zi)(zi)新政實(shi)施，A股再(zai)融資(zi)(zi)市場出(chu)現井噴，募(mu)(mu)資(zi)(zi)需求陡增，市場競爭加劇，疊加新冠(guan)肺炎疫(yi)情影響，市場信(xin)心(xin)不(bu)足(zu)，導致本次配(pei)套融資(zi)(zi)工作難度加大(da)。在中國(guo)黃金(jin)領導鼎力(li)支持和親自協調下，經各方努力(li)，克服多重困難，通(tong)過與投(tou)(tou)資(zi)(zi)者互(hu)訪、一對一、一對多、現場路演及電話溝通(tong)等多種方式，疫(yi)情期間先后與多家投(tou)(tou)資(zi)(zi)機構(gou)進行深入交流(liu)與溝通(tong)，隨(sui)時(shi)關注(zhu)投(tou)(tou)資(zi)(zi)者關切，及時(shi)解答(da)并書面回復(fu)投(tou)(tou)資(zi)(zi)者問題(ti)，為募(mu)(mu)資(zi)(zi)發行做好充分準備。

7月以來，國際金價(jia)不斷攀(pan)升，A股(gu)市場表現向好，中國黃金抓住有利時(shi)機，果斷決策，及時(shi)啟動(dong)發(fa)行(xing)，并于(yu)7月24日完成申購簿記。按照價(jia)格優先、規(gui)模(mo)優先、時(shi)間優先的發(fa)行(xing)原則，最(zui)終7家投(tou)資者成功(gong)獲配，實現了20億元配套(tao)融資足額募集。

實現圓滿收官??助力集團發展

獲得市場認可，提升企業形象

本次募集配(pei)套資(zi)金發行過程中，境內外(wai)、國(guo)資(zi)及民營(ying)、個人及機構等(deng)各類投資(zi)者(zhe)積極(ji)參與，共收到17家投資(zi)者(zhe)報(bao)價(jia)(jia)，認(ren)(ren)購(gou)總額達47.98億(yi)元，認(ren)(ren)購(gou)倍數達2.40倍。最終發行價(jia)(jia)格為9.77元/股(gu)，體現了(le)資(zi)本市場對于中國(guo)黃金債轉股(gu)項(xiang)目的高度認(ren)(ren)可(ke)，提升(sheng)了(le)中國(guo)黃金及中金黃金企(qi)業形(xing)象，也標志(zhi)著中國(guo)黃金市場化(hua)債轉股(gu)項(xiang)目圓滿(man)收官。

優化資本結構，實現健康發展

在(zai)前期債(zhai)轉(zhuan)股引資(zi)(zi)46億(yi)(yi)元的(de)基(ji)礎(chu)上，本(ben)次募集配套資(zi)(zi)金(jin)(jin)20億(yi)(yi)元，中(zhong)(zhong)國黃(huang)金(jin)(jin)資(zi)(zi)產負債(zhai)率由65.93%下降(jiang)至64.80%，降(jiang)低1.13個百分點(dian)(dian)；中(zhong)(zhong)金(jin)(jin)黃(huang)金(jin)(jin)資(zi)(zi)產負債(zhai)率由50.27%下降(jiang)至47.87%，降(jiang)低2.40個百分點(dian)(dian)，實現資(zi)(zi)產負債(zhai)率大幅降(jiang)低，在(zai)項目(mu)前期運(yun)作基(ji)礎(chu)上，進(jin)一步優化了資(zi)(zi)本(ben)結(jie)構，有效促進(jin)了提(ti)質(zhi)增效，為(wei)可持續(xu)健康發展奠(dian)定堅實基(ji)礎(chu)。

引入國有資本，實現強強聯合

本次(ci)配套融資(zi)引入(ru)國(guo)新投資(zi)、央企扶貧(pin)基金(jin)等國(guo)有資(zi)本，建立了(le)戰略合作伙(huo)伴(ban)關系，有利(li)于(yu)保(bao)障(zhang)國(guo)有資(zi)本對上市公司的控制力，有利(li)于(yu)國(guo)有資(zi)本保(bao)值(zhi)增值(zhi)。同時(shi)，也為中國(guo)黃金(jin)及(ji)中金(jin)黃金(jin)與眾多(duo)戰略投資(zi)者強強聯合，在(zai)更多(duo)領(ling)域、更深(shen)層次(ci)的合作與協同發展奠定了(le)堅實基礎。

中(zhong)(zhong)國黃(huang)(huang)(huang)金(jin)市場化(hua)債轉(zhuan)(zhuan)股圓滿(man)收官，標志(zhi)著資本市場第一(yi)單債轉(zhuan)(zhuan)股創新(xin)優化(hua)方案實(shi)(shi)施成功，是各監(jian)管(guan)部(bu)門支持引導(dao)、集團領導(dao)班子集體智慧及各方精誠合作、共同努力的(de)豐碩(shuo)成果(guo)，彰(zhang)顯了(le)中(zhong)(zhong)國黃(huang)(huang)(huang)金(jin)綜合實(shi)(shi)力和發展(zhan)潛力，也將助力中(zhong)(zhong)國黃(huang)(huang)(huang)金(jin)獲得更廣闊(kuo)的(de)發展(zhan)前(qian)景，向具(ju)有全(quan)球(qiu)競爭力的(de)世界一(yi)流(liu)黃(huang)(huang)(huang)金(jin)產業集團邁進。