8月7日晚，中(zhong)(zhong)金(jin)黃(huang)金(jin)發(fa)布《中(zhong)(zhong)金(jin)黃(huang)金(jin)股(gu)份有限(xian)公(gong)司關于重大資(zi)產重組(zu)之非公(gong)開發(fa)行股(gu)票(piao)(piao)募集配套(tao)資(zi)金(jin)發(fa)行結果(guo)暨(ji)股(gu)本變動的公(gong)告》，標(biao)志(zhi)著中(zhong)(zhong)金(jin)黃(huang)金(jin)非公(gong)開發(fa)行股(gu)票(piao)(piao)募集配套(tao)資(zi)金(jin)合計(ji)20億元成功完成。至此，中(zhong)(zhong)國黃(huang)金(jin)市場化債轉股(gu)項(xiang)目圓滿收官。

響應國家號召??創新實施方案

本(ben)次(ci)市(shi)場(chang)化債轉(zhuan)(zhuan)股是中國(guo)(guo)(guo)黃(huang)金(jin)響應黨(dang)中央、國(guo)(guo)(guo)務院號召的(de)(de)重(zhong)(zhong)要舉措，是踐行中國(guo)(guo)(guo)黃(huang)金(jin)高(gao)質量發展(zhan)理念的(de)(de)具(ju)體措施，得(de)到(dao)了國(guo)(guo)(guo)家(jia)發展(zhan)改(gai)革委(wei)(wei)、國(guo)(guo)(guo)務院國(guo)(guo)(guo)資(zi)委(wei)(wei)、中國(guo)(guo)(guo)證監會的(de)(de)大力支持(chi)(chi)與指導。本(ben)次(ci)項目(mu)方案(an)以中原(yuan)冶(ye)煉廠(chang)為標(biao)的(de)(de)，引入戰略投資(zi)者增資(zi)減債，中金(jin)黃(huang)金(jin)購買(mai)投資(zi)者持(chi)(chi)有的(de)(de)中原(yuan)冶(ye)煉廠(chang)、中國(guo)(guo)(guo)黃(huang)金(jin)持(chi)(chi)有的(de)(de)內蒙古礦業部分股權，同時募集20億元配套(tao)資(zi)金(jin)，總交易規模達105億元，是資(zi)本(ben)市(shi)場(chang)第一單創新型的(de)(de)市(shi)場(chang)化債轉(zhuan)(zhuan)股+優質資(zi)產注入并配套(tao)融(rong)資(zi)的(de)(de)綜合(he)優化方案(an)，屬于重(zhong)(zhong)大無(wu)先(xian)例，得(de)到(dao)了各(ge)監管部門的(de)(de)高(gao)度評價(jia)，國(guo)(guo)(guo)務院國(guo)(guo)(guo)資(zi)委(wei)(wei)黨(dang)委(wei)(wei)書記、主(zhu)任郝鵬對項目(mu)給予了充分肯定，具(ju)有很好(hao)的(de)(de)示范效應，為資(zi)本(ben)市(shi)場(chang)樹立了典范。

克服多重困難??獲得超額認購

2020年初，再(zai)融(rong)資(zi)(zi)新(xin)政實施，A股再(zai)融(rong)資(zi)(zi)市場(chang)出現井(jing)噴(pen)，募資(zi)(zi)需求陡增，市場(chang)競爭加劇，疊加新(xin)冠肺炎疫(yi)情影(ying)響，市場(chang)信心(xin)不足，導致本(ben)次配套融(rong)資(zi)(zi)工作難度加大。在中(zhong)國黃(huang)金領導鼎(ding)力支持和親自協調下，經各方努(nu)力，克服多(duo)重困(kun)難，通過與投(tou)資(zi)(zi)者互(hu)訪、一(yi)對一(yi)、一(yi)對多(duo)、現場(chang)路演及(ji)電話溝通等多(duo)種方式，疫(yi)情期間先后與多(duo)家(jia)投(tou)資(zi)(zi)機構(gou)進行深(shen)入(ru)交(jiao)流與溝通，隨時關注投(tou)資(zi)(zi)者關切(qie)，及(ji)時解(jie)答并書面回復投(tou)資(zi)(zi)者問(wen)題，為募資(zi)(zi)發行做(zuo)好充(chong)分準備。

7月以來，國際金價(jia)不斷攀升，A股市場表(biao)現向(xiang)好，中國黃金抓住有利時機，果斷決策(ce)，及(ji)時啟動發行，并于(yu)7月24日完成(cheng)申購簿(bu)記。按(an)照價(jia)格優(you)(you)先、規模(mo)優(you)(you)先、時間優(you)(you)先的發行原則(ze)，最終7家投資者成(cheng)功獲配(pei)，實現了20億元配(pei)套(tao)融資足額(e)募集。

實現圓滿收官??助力集團發展

獲得市場認可，提升企業形象

本次募(mu)集配套資(zi)(zi)金(jin)(jin)發(fa)行過程中(zhong)，境內(nei)外、國資(zi)(zi)及民營、個(ge)人及機構(gou)等各類投(tou)資(zi)(zi)者(zhe)積極參與(yu)，共收到17家投(tou)資(zi)(zi)者(zhe)報價，認(ren)購總額達(da)47.98億元，認(ren)購倍(bei)(bei)數達(da)2.40倍(bei)(bei)。最終發(fa)行價格為9.77元/股(gu)(gu)，體現了資(zi)(zi)本市場對于中(zhong)國黃金(jin)(jin)債轉股(gu)(gu)項目(mu)(mu)的高度認(ren)可，提升了中(zhong)國黃金(jin)(jin)及中(zhong)金(jin)(jin)黃金(jin)(jin)企業(ye)形象，也標志(zhi)著中(zhong)國黃金(jin)(jin)市場化(hua)債轉股(gu)(gu)項目(mu)(mu)圓(yuan)滿收官(guan)。

優化資本結構，實現健康發展

在前期債(zhai)轉股引資(zi)46億元的(de)基礎上，本(ben)次募集配套資(zi)金20億元，中國黃金資(zi)產(chan)負債(zhai)率(lv)由65.93%下(xia)(xia)降(jiang)(jiang)至(zhi)64.80%，降(jiang)(jiang)低(di)1.13個百(bai)分(fen)(fen)點；中金黃金資(zi)產(chan)負債(zhai)率(lv)由50.27%下(xia)(xia)降(jiang)(jiang)至(zhi)47.87%，降(jiang)(jiang)低(di)2.40個百(bai)分(fen)(fen)點，實現(xian)資(zi)產(chan)負債(zhai)率(lv)大幅降(jiang)(jiang)低(di)，在項目(mu)前期運作基礎上，進一步優化了資(zi)本(ben)結(jie)構，有效促進了提(ti)質(zhi)增效，為可持(chi)續健(jian)康發展奠定(ding)堅實基礎。

引入國有資本，實現強強聯合

本(ben)次(ci)配套融資(zi)(zi)引入國(guo)新投(tou)資(zi)(zi)、央企扶貧(pin)基金(jin)等國(guo)有(you)(you)資(zi)(zi)本(ben)，建立(li)了(le)戰略(lve)(lve)合作伙伴關系，有(you)(you)利(li)于(yu)保障國(guo)有(you)(you)資(zi)(zi)本(ben)對上市(shi)公司(si)的(de)控制力，有(you)(you)利(li)于(yu)國(guo)有(you)(you)資(zi)(zi)本(ben)保值(zhi)增(zeng)值(zhi)。同時，也為中國(guo)黃金(jin)及中金(jin)黃金(jin)與(yu)(yu)眾(zhong)多(duo)戰略(lve)(lve)投(tou)資(zi)(zi)者強強聯合，在更多(duo)領域、更深層次(ci)的(de)合作與(yu)(yu)協同發展(zhan)奠定了(le)堅實基礎(chu)。

中(zhong)國黃(huang)金市場化債轉股圓滿收官，標(biao)志著資(zi)本市場第一單債轉股創新優化方案實施(shi)成功(gong)，是各監(jian)管部(bu)門支(zhi)持(chi)引導、集團(tuan)領(ling)導班子(zi)集體智慧及各方精(jing)誠合作、共同努力(li)(li)(li)的豐碩成果(guo)，彰顯了中(zhong)國黃(huang)金綜合實力(li)(li)(li)和發(fa)展潛(qian)力(li)(li)(li)，也將助力(li)(li)(li)中(zhong)國黃(huang)金獲得更廣闊的發(fa)展前景，向具有全球競爭力(li)(li)(li)的世界(jie)一流(liu)黃(huang)金產業集團(tuan)邁進。